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Agent administratif d'assurances

Description

  • RĂ©alise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vĂ©rification d'opĂ©rations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, ...) ou d'assurance (saisie des contrats, mise Ă  jour de cotisation, ...), selon la rĂ©glementation de l'assurance ou la rĂ©glementation bancaire.
  • Peut effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel Ă  cotisation, ...).
  • Peut rĂ©aliser des opĂ©rations commerciales (dĂ©marchage tĂ©lĂ©phonique, ...).

Accès

  • Ce mĂ©tier est accessible avec un diplĂ´me de niveau Bac (professionnel, ...) Ă  Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilitĂ©.
  • Il est Ă©galement accessible avec une expĂ©rience professionnelle dans le secteur sans diplĂ´me particulier.
  • La maĂ®trise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (Ă©changes de donnĂ©es informatisĂ©es, Internet, intranet, ...) est indispensable.

Conditions

  • L'activitĂ© de ce mĂ©tier s'exerce au sein de banques, de sociĂ©tĂ©s d'assurances, de mutuelles, de caisses de retraite, de centres d'appels ou de plates-formes tĂ©lĂ©phoniques en contact avec les clients.
  • Elle peut s'exercer le samedi.

Emploi



 


Activités

  • Effectuer l'accueil tĂ©lĂ©phonique et la rĂ©ception des clients et les renseigner ou les orienter
  • ProcĂ©der Ă  l'enregistrement, au tri, Ă  l'affranchissement du courrier
  • Effectuer la vĂ©rification et le suivi des dossiers des clients/prospects/assurĂ©s
  • Codifier et saisir les donnĂ©es clients (enregistrement de chèques, ordres de bourse, ...) et mettre Ă  jour les tableaux de suivi
  • Elaborer les attestations fiscales, Ă©chĂ©anciers de cotisations, relevĂ©s boursiers, relevĂ©s de situation des clients, ... et les documents de suivi de l'activitĂ©
  • Concevoir et rĂ©diger des courriers, rapports, notes, ...
  • Elaborer des devis de contrats d'assurances et procĂ©der Ă  leur gestion (appel Ă  cotisation, contrĂ´le des paiements, ...)
  • Enregistrer des ouvertures de comptes bancaires ou en suivre la gestion
  • RĂ©aliser des opĂ©rations de change de devises et leur comptabilisation
  • RĂ©aliser des actions de prospection tĂ©lĂ©phonique

Compétences

  • Veille documentaire
  • ModalitĂ©s d'accueil
  • Principes de la relation client
  • Techniques de secrĂ©tariat
  • CaractĂ©ristiques des produits d'assurances
  • ProcĂ©dures d'administration de compte bancaire
  • Techniques commerciales

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Source: PĂ´le Emploi
Avec l'aimable autorisation de notre partenaire PĂ´le Emploi Ile-de-France


 




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